隨著韓國電商巨頭Coupang推進在美國紐交所的上市步伐,其他韓國電子商務企業的上市準備也備受關注。
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韓國電子商務公司TMON 19日宣布,由韓國私人股本基金(PEF)經理PS Alliance牽頭的“ PSA聯盟”獲得了國內機構和外資2550億韓元的投資。現有的最大股東Coleberg Kravis Roberts(KKR)和Anchor Equity Partners也出資500億韓元。
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此次投資總計3050億韓元(合2.7755億美元),均為可轉換為股票的TMON 債券。此次投資者所購買的可交換債券(EB),可于三年到期時變現,或在TMON上市后轉換為普通股。投資者也有權要求股票上市。
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TMON成立于2010年,曾與Coupang和We Make Price 一起被稱為“社交商務三劍客”。該公司近年來遭受了虧損,截至2019年,資本虧損額高達5506億韓元。
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但作為韓國最大的團購網站,TMON自然也有其獨到之處。其最大競爭力是以秒為單位、以分鐘為單位推出特價商品的“Time Commus”。
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在疫情肆虐的2020年,TMON也取得了不錯的成績。去年一年TMON的新用戶比前年增加了47.8%,10多歲年齡段的用戶增加了近3倍。
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以2020年第三季度為基準,TMON的高級會員“Super Seve”會員數量與去年同期相比增加了5倍,銷售額增長了5.5倍。據統計,他們的購買金額也增加了3倍以上。
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去年TMON便開展了上市籌劃,但其脆弱的財務狀況加上資本蠶食,因此在IPO前進行最后一次融資,以增強其資本基礎,改善財務報表,最終實現上市。
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TMON方面也表示:“通過此次招商引資,不僅可以消除資本蠶食,推進IPO,還獲得了增長所需的資金。”
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由于TMON 這次成功吸引了投資,TMON的一位管理層也表示:“我們的目標是在今年第四季度上市,為了改善業績,我們正在準備新的服務,以增強平臺的功能和性能。”