（圖片來源：圖蟲創(chuàng)意）

海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：TPEB - 86 天↑；FEWB - 96 天↑。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Calculations）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 十一長(zhǎng)假在即，需求依然疲軟，預(yù)計(jì)傳統(tǒng)旺季不會(huì)到來——運(yùn)力下調(diào)則可能接踵而至。

-美國：盡管承運(yùn)商已經(jīng)安排近期空行以控制運(yùn)力，十一長(zhǎng)假前的浮動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格依然呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，10 月下半月價(jià)格將如何變化尚未可知。港口和內(nèi)陸樞紐情況穩(wěn)定，運(yùn)輸時(shí)間持續(xù)改善。

-加拿大：跨太平洋東行航線 (TPEB) 的市場(chǎng)和價(jià)格情況與美國相似。溫哥華港和魯珀特王子港停泊的貨輪仍面臨大幅延遲，好消息是兩處港口均開始逐步改善。

• 價(jià)格：大部分起運(yùn)地-目的地航線的價(jià)格依然疲軟。

• 艙位：充裕。

• 運(yùn)力/設(shè)備：除部分細(xì)分市場(chǎng)外，整體正常供應(yīng)。

• 建議：在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙，留意即將發(fā)生的空行。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

• 十一長(zhǎng)假前沒有出現(xiàn)貨量激增，需求仍然低迷。艙位充裕但航次表可靠性仍然較低，影響因素包括大量空行、貨輪航次推遲以及跳港。

• 歐洲港口擁堵問題嚴(yán)重，特別是漢堡港和鹿特丹港，導(dǎo)致更多運(yùn)輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長(zhǎng)時(shí)間。

• 價(jià)格：由于需求較低，即期運(yùn)價(jià)仍面臨下行壓力。

• 運(yùn)力和設(shè)備：盡管存在空行和貨輪延遲影響，艙位供應(yīng)仍基本充裕。

• 建議：制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 預(yù)計(jì) 2022 年第四季度運(yùn)力將供過于求，由于跨大西洋西行航線 (TAWB) 每海里計(jì)價(jià)利潤(rùn)豐厚，各承運(yùn)商很可能在這條航線投入更多運(yùn)力。運(yùn)力增加很可能導(dǎo)致未來幾周內(nèi)運(yùn)價(jià)承受下行壓力。

• 價(jià)格：數(shù)月來價(jià)格第一次出現(xiàn)小幅下降跡象，但降速低于其他航線。大部分第四季度不分貨類運(yùn)價(jià)延續(xù)了第三季度價(jià)格。

• 艙位：美國東海岸（美東）艙位仍很緊張，直發(fā)美國西海岸（美西）的服務(wù)有部分艙位供應(yīng)。土耳其出口市場(chǎng)有部分艙位供應(yīng)。

• 運(yùn)力/設(shè)備：設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運(yùn)地的最大問題，特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優(yōu)先從裝貨港提貨。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

• 印度次大陸發(fā)往北美的出口量在 2022 年前 6 個(gè)月強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。《JOC 物流情報(bào)》援引 PIERS 數(shù)據(jù)報(bào)道稱，該指標(biāo)在 2022 年 1 月到 6 月增長(zhǎng)了 12.4%。

• 價(jià)格：市場(chǎng)中價(jià)格變化速度加快。美西所受影響最大，價(jià)格接近 TPEB 水平。美東價(jià)格下降，但降速較低。

• 運(yùn)力和艙位：大部分航線的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)價(jià)（非優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)）艙位供應(yīng)充足。全球港口擁堵緩解，有效增加了市場(chǎng)運(yùn)力，貨輪延遲頻次和影響時(shí)間均有下降。

• 設(shè)備：小型港口和內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD) 仍不時(shí)出現(xiàn)設(shè)備短缺，具體取決于進(jìn)出口貨物組成。

• 建議：抓住價(jià)格下降的機(jī)會(huì)。

北美 → 亞洲

• 美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運(yùn)輸服務(wù)繼續(xù)跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計(jì)劃，持續(xù)導(dǎo)致嚴(yán)重問題，已公布的最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之改變。在美西，洛杉磯港貨輪抵港和可用運(yùn)力基本充裕，奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動(dòng)。

• 價(jià)格：未公布 9 月/10 月基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

• 運(yùn)力和設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥仍是最為可靠的貨運(yùn)樞紐。大部分港口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備供應(yīng)充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港，從美國東南部發(fā)往印度的運(yùn)力仍然受限。必須經(jīng)中轉(zhuǎn)才能發(fā)到印度各港口的總體運(yùn)力仍很緊張，從美東和美西發(fā)出的服務(wù)均是如此。

• 建議：請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 由于德國港口此前的罷工活動(dòng)和英國多個(gè)港口目前的罷工活動(dòng)，預(yù)計(jì)北歐的擁堵問題將會(huì)持續(xù)。

• 所有承運(yùn)商仍停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

• 價(jià)格：海洋聯(lián)盟 (Ocean Alliance) 的兩家承運(yùn)商公布了 10 月份小幅基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

• 運(yùn)力和設(shè)備：美東發(fā)往北歐的服務(wù)有富余運(yùn)力，但薩凡納港存在服務(wù)不規(guī)律的問題，原因是部分貨輪航線會(huì)跳過該港。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運(yùn)力非常緊張。

• 內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的多個(gè)起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東或墨西哥灣航線請(qǐng)?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請(qǐng)?zhí)崆?6 周訂艙。

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空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：TPEB - 10.0 天↓；FEWB - 9.6 天↑。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Calculations）

亞洲

• 華北：十一長(zhǎng)假前需求疲軟。TPEB 價(jià)格相比前一周小幅上升，遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 價(jià)格不變。

• 華南：由于市場(chǎng)需求低迷，價(jià)格持續(xù)下降。預(yù)計(jì)深港跨境運(yùn)輸需 1-2 天的額外運(yùn)輸時(shí)間。

• 中國臺(tái)灣：市場(chǎng)依然低迷，但由于月末和季度末臨近，預(yù)計(jì)周末運(yùn)力將小幅收緊。各航空公司也宣布自 10 月 1 日起下調(diào)燃油附加費(fèi)。

• 東南亞：馬來西亞和泰國出口市場(chǎng)持續(xù)疲軟，未顯示好轉(zhuǎn)跡象。越南市場(chǎng)保持穩(wěn)定，市場(chǎng)中增加了內(nèi)排國際機(jī)場(chǎng)出口運(yùn)力。由于預(yù)期十一長(zhǎng)假期間將取消一批航班，經(jīng)中國樞紐中轉(zhuǎn)的航班運(yùn)力緊張。

歐洲

• 需求依然低迷。市場(chǎng)中的可用運(yùn)力仍處于供過于求的狀態(tài)。

• 在未來幾個(gè)月，由于客機(jī)航班頻次下調(diào)，預(yù)計(jì)運(yùn)力將會(huì)下降，價(jià)格將會(huì)上升。

• 飛機(jī)燃油價(jià)格似乎穩(wěn)定在了一個(gè)低于本年早期的水平。

美洲

• 所有市場(chǎng)出口需求仍保持穩(wěn)定。

• 發(fā)往中國香港的需求大幅上升。

• 美國各機(jī)場(chǎng)運(yùn)行節(jié)奏正常。

• 運(yùn)力供應(yīng)進(jìn)一步增加，特別是發(fā)往歐洲的運(yùn)力，大部分承運(yùn)商在夏季航次表中增加了客運(yùn)航班的數(shù)量。

• 價(jià)格相比前一周無變化。

• 加拿大迎來出入境旅行旺季，主要機(jī)場(chǎng)（多倫多和溫哥華尤其突出）基礎(chǔ)設(shè)施承受壓力，由于涓滴效應(yīng)，貨運(yùn)也受到影響。進(jìn)出口貨物的停留時(shí)間都因此延長(zhǎng)，超出正常水平。

• 加拿大航空公司繼續(xù)增加從所有主要樞紐發(fā)往歐洲和拉丁美洲的客運(yùn)和貨運(yùn)航班。

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全球新聞動(dòng)態(tài)

工廠產(chǎn)量新聞

• 美國：標(biāo)普全球綜合采購經(jīng)理人指數(shù) (S&P Global Flash Composite PMI) 顯示，9 月份制造業(yè)活動(dòng)下降趨勢(shì)放緩，但新出口訂單數(shù)量仍呈現(xiàn)自 2020 年 5 月以來第二高的下降速度。

• 美國：芝加哥聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行全國活動(dòng)指數(shù) (CFNAI) 顯示，8 月份的數(shù)字沒有明顯變化，生產(chǎn)相關(guān)的指數(shù)降幅最大。工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)在 8 月份下降 0.2 個(gè)百分點(diǎn)，7 月份該指標(biāo)上升了 0.5 個(gè)百分點(diǎn)。

• 中國臺(tái)灣：中國臺(tái)灣中央銀行宣布 2022 年第三次加息。

• 越南：高新技術(shù)領(lǐng)域的外國直接投資推動(dòng)越南經(jīng)濟(jì)格局發(fā)展。

• 印度：由約 160 家公司組成的代表團(tuán)正在考察印度的合作機(jī)會(huì)，行業(yè)包括礦業(yè)、數(shù)字醫(yī)療和農(nóng)產(chǎn)品食品貿(mào)易等。

• 斯里蘭卡：斯里蘭卡計(jì)劃在傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn) 30 億美元出口額。

• 孟加拉國：孟加拉國和柬埔寨計(jì)劃簽訂自由貿(mào)易協(xié)定 (FTA)，擴(kuò)大貿(mào)易合作。

• 巴基斯坦：阿聯(lián)酋駐巴基斯坦大使表示，兩國在 2021-2022 年的貿(mào)易額超過 100 億美元。

航運(yùn)市場(chǎng)新聞

• 中國香港解除封控后預(yù)計(jì)空運(yùn)運(yùn)力將會(huì)增長(zhǎng)

《The Loadstar》報(bào)道稱，在新加坡取代中國香港成為亞洲最大金融中心后，中國香港近期解除了酒店隔離規(guī)定。該舉措可能引發(fā)空運(yùn)行業(yè)運(yùn)力增長(zhǎng)，幫助支撐中國香港經(jīng)濟(jì)。

• 托運(yùn)人聯(lián)合制定卡車運(yùn)輸零排放目標(biāo)

《Supply Chain Dive》報(bào)道稱，宜家、聯(lián)合利華、馬士基、JSW Steel Limited 和 GeoPost 等五家跨國公司共同承諾，在 2040 年之前，逐步淘汰污染最重的卡車車型，即中載和重載卡車。上述公司的卡車運(yùn)輸車隊(duì)合計(jì)占全球公路運(yùn)輸排放量的 40%，該舉措對(duì)降低全球供應(yīng)鏈 CO2 排放具有重大意義。

美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)執(zhí)行加息計(jì)劃，本周加息 75 個(gè)基點(diǎn)。貨幣緊縮政策的后果之一是匯率發(fā)生重大變動(dòng)，英鎊等幣種對(duì)美元的匯率下降到多年來的最低點(diǎn)。

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圖片來源：Flexport飛協(xié)博