（圖片來源：圖蟲創意）

概覽

地域沖突延續，通脹壓力上升，歐洲制造業不斷衰落。亞洲工廠的局勢則更為復雜，北方和南方的恢復趨勢存在明顯差別。

海運市場動態

海運及時性指標：TPEB - 83 天↓；FEWB - 93 天↓。

（數據來源：Flexport Calculations）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

●十一長假期間運力下調，以適應跨太平洋東行航線 (TPEB) 的需求下行。

○美國：十一長假相關空行的影響將主要體現在第 41 周，發往美國西海岸（美西）和美國東海岸（美東）的運力均有所下降。港口和內陸樞紐情況穩定，運輸時間持續改善。

○加拿大：TPEB 的市場和價格情況與美國相似。雖然溫哥華港和魯珀特王子港的情況繼續逐步改善，但停泊在這兩處港口的貨輪仍面臨大幅延遲。

●價格：大部分起運地-目的地航線的價格依然疲軟。

●艙位：充裕。

●運力/設備：除部分細分市場外，整體正常供應。

●建議：在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙，留意即將發生的空行。

亞洲 → 歐洲（遠東西北歐航線）

●本周恰逢中國十一長假。需求仍然低迷，第 41 和 42 周將出現大量空行。艙位充裕但航次表可靠性仍然較低，影響因素包括大量空行、貨輪航次推遲以及跳港。

●歐洲港口擁堵問題嚴重（特別是漢堡港和鹿特丹港），繼續導致運輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長時間。

●價格：由于需求較低，即期運價仍面臨下行壓力。

●運力/設備：盡管存在空行和貨輪延遲影響，艙位供應仍基本充裕。

●建議：制定貨運計劃時留出靈活調整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

●運力正在增加。從 10 月中旬開始，部分海運聯盟向美東往返航線增設了更大載貨量的貨輪，未來幾周貨運價格或面臨下行壓力。

●價格：相比之前幾周沒有進一步下降，但預計 11 月開始將繼續下調。大部分第四季度不分貨類運價 (FAK) 延續了第三季度的價格。

●艙位：美東艙位仍很緊張，直發美西的服務有部分艙位供應。土耳其出口市場有部分艙位供應。

●運力/設備：設備供應依然是所有歐洲起運地的最大問題，特別是在地中海地區。內陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優先從裝貨港提貨。

●建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優先運輸服務。

印度次大陸 → 北美

●印度政府繼續對內陸鐵路運輸推行旺季附加費，并再次征收一般服務稅，導致印度發出的價格在 10 月上半月繼續下降。

●價格：市場中價格變化速度加快。由于出口需求下降，孟加拉國和巴基斯坦發出的價格降幅最大。

●運力/艙位：大部分航線的標準運價（非優先運輸服務）艙位供應充足。全球港口擁堵程度均發生改善，有效增加了運力，海運承運商已實施空行計劃，調低市場運力。

●設備：小型港口和內陸集裝箱集散站 (ICD) 仍不時出現設備短缺，具體取決于進出口貨物組成。

●建議：抓住價格下降的機會。

北美 → 亞洲

●美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運輸服務繼續跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次持續偏離計劃，導致嚴重問題，已公布的最早返港日期和貨輪截關日期隨之改變。在美西，洛杉磯港貨輪抵港和可用運力基本充裕，奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動。

●價格：未公布 10 月基本運費調漲。

●運力/設備：內陸點多式聯運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥仍是最可靠的貨運樞紐。大部分港口的標準設備供應充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續被跳港，從美國東南部發往印度的運力仍然受限。必須經中轉才能發到印度各港口的總體運力仍很緊張，從美東和美西發出的服務均是如此。

●建議：請在貨物預計發出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

●由于德國港口此前的罷工活動和英國多個港口目前的罷工活動，預計北歐的擁堵問題將會持續。

●所有承運商仍停止受理發往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

●價格：海洋聯盟 (Ocean Alliance) 的兩家承運商公布了 10 月份小幅基本運費調漲。

●運力/設備：美東發往北歐的服務有富余運力，但薩凡納港存在服務不規律的問題，原因是部分貨輪航線會跳過該港。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發的貨輪運力非常緊張。

●內陸點多式聯運路線的多個起運地仍面臨設備短缺問題困擾。港口標準柜的供應不存在問題，但特殊柜很難訂到。

●建議：美東或墨西哥灣航線請提前 3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請提前 6 周訂艙。

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空運市場動態

空運及時性指標：TPEB - 9.8 天↓；FEWB - 9.7 天↑。

（數據來源：Flexport Calculations）

亞洲

●華北：中國進入十一長假，市場冷清。因為需求較低，部分承運商取消航班。

●華南：十一長假期間多個航班取消。盡管運力供應收緊，價格仍保持在低位。

●中國臺灣：本周市場價格和燃油附加費均出現下行。市場整體依然疲軟，但在月末和即將來臨的長假推動下，需求出現小高峰。

●東南亞：馬來西亞和泰國出口市場持續疲軟，未顯示好轉跡象。越南市場整體保持穩定，河內出口貨量略有回升。由于預期十一長假期間將取消一批航班，經中國樞紐中轉的航班運力緊張。

歐洲

●需求保持在低位，預計在黑色星期五之前將出現高峰。市場中的可用運力仍處于供過于求的狀態。

●在未來幾個月，由于客機航班頻次下調，預計運力將會下降，價格將會上升。

●從主要歐洲樞紐發往北美的平均價格目前保持穩定。

●建議預測一下從當前到黑色星期五的需求增長情況。

美洲

●所有市場出口需求仍保持穩定。

●發往中國香港的需求大幅上升。

●美國各機場運行節奏正常。

●運力供應進一步增加，特別是發往歐洲的運力，大部分承運商在夏季航次表中增加了客運航班的數量。

●價格相比前一周無變化。

●加拿大航空公司宣布，從 10 月 1 日開啟每周兩班從圣約翰斯國際機場 (YYT) 發往法蘭克福機場 (FRA) 的直飛貨運航班。此外還有每周三班從圣約翰斯國際機場 (YYT) 發往馬德里機場 (MAD) 的直飛貨運航班。

●卡車運輸運力略有缺乏，機場擁堵，導致進口貨物停留時間較長。該情況已在緩慢好轉，預計明年第一季度將完全緩解。

工廠產量新聞

●中國臺灣：9 月 29 日起，恢復前往菲律賓、馬來西亞、新加坡、日本和韓國的免簽旅行。

●越南：制定越南綠色港口發展路線圖。

●泰國：泰國偉華集團致力于成為數字物流服務提供商行業的新秀。

●印度：由于中國經濟增長放緩，以 2021 年 1-8 月和 2022 年 1-8 月數字計，印度出口額中中國所占比例從 6.5% 降至 3.5%。

●斯里蘭卡：Lakwin 航空公司取得航空運營商證書，有資格在斯里蘭卡開展國內航空客運和貨運業務。

●孟加拉國：現代公司在孟加拉國籌建裝配廠，計劃在 2022 年末開始汽車裝配業務。

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航運市場新聞

·歐洲制造業持續低迷

彭博社報道稱，由于地域沖突延續，通脹壓力上升，歐洲制造業不斷衰落。亞洲工廠的局勢則更為復雜，北方和南方的恢復趨勢存在明顯差別。

·大型零售商強化對供應商的罰款機制

BNN 彭博頻道報道稱，隨著通脹加劇、庫存壓力增大，大型供應商開始強化對供應商的訂單延誤罰款機制。在此前疫情期間，供應商擁有更大的寬延空間，但現在像 Target 和沃爾瑪等大型零售商均已開始收緊處罰標準。

Flexport 飛協博研究動態

如果要根據通脹動向預測美聯儲的下一步行動，需要考察的指標是截尾平均個人消費支出物價指數 (Trimmed Mean PCE)。最新發布的數據表明，通脹上行趨勢有增無減。

物流壓力矩陣

●：個人支出需求的關鍵指標下降，零售商庫存水平上升。受此影響，物流網絡壓力可能有所減輕。海運第一階段耗時降至 2020 年 12 月以來最低點，亞洲發往北美的運價也降至 2021 年 9 月以來最低點。

●：消費者和制造業信心指數持續下降，庫存水平接近兩年來最高點。受此影響，運價下降至 2021 年 6 月中旬以來最低點。然而，亞洲發往歐洲的海運第一階段耗時再度開始回升，可能反映了高峰季的擁堵影響。

海關和合規新聞

美國農業部上調棉花進口費

美國農業部農業市場服務局 (Agricultural Marketing Service) 發布直接最終規定，將于 2022 年 11 月 28 日將棉花進口費上調 18.7%。除非 10 月 28 日之前收到重大反對意見，否則評估費用將從 0.011136 美元/公斤上調到 0.013215 美元/公斤。

美國勞工部發布 2022 年童工和強迫勞動報告

9 月 28 日，美國勞工部發布 2022 年《童工或強迫勞動生產商品清單》。該報告列出了來自 77 個國家/地區的 158 種商品。新增的 32 種商品中包括孟加拉國的服裝和印度的棉線/棉紗，這兩種商品被認為涉及強迫勞動。報告中還包含關于供應鏈的三篇深度研究，研究對象為鋰電池、棕櫚油和光伏板行業。

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圖片來源：圖片來源：Flexport飛協博