（圖片來源：圖蟲創(chuàng)意）

概覽

航空貨運行業(yè)的價格和運量持續(xù)下降。9 月份，香港發(fā)往北美的價格同比下降 19%，上海發(fā)往北美的價格同比下降 42%。貨運量持續(xù)下降，讓局勢雪上加霜。

海運市場動態(tài)

海運及時性指標：TPEB - 82 天↓；FEWB - 93 天→。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Calculations）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

●十一長假后需求未發(fā)生變化：

○美國：盡管空行已經(jīng)安排到第 42 周（預計該周的跨太平洋東行航線 (TPEB) 運力大幅下降），但 TPEB 的需求仍然波瀾不驚。美國主要港口和鐵路口岸均出現(xiàn)一定程度的擁堵，其中最突出的是休斯頓港和巴爾的摩港的貨輪滯留（17-20 天），以及洛杉磯港/長灘港的鐵路滯留（17 天）。

○加拿大：市場和價格情況與美國相似。溫哥華港和魯珀特王子港的貨輪數(shù)量及停泊延遲均進一步惡化，但鐵路貨物積壓相比前一周有所減緩。

●價格：大部分起運地-目的地航線的價格依然疲軟。

●艙位：充裕。

●運力/設備：除部分細分市場外，整體正常供應。

●建議：在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙，留意即將發(fā)生的空行。

亞洲 → 歐洲（遠東西北歐航線）

●中國十一黃金周假期剛結束不久。本周需求緩慢回升。由于產(chǎn)量充裕，部分工廠延長了假期停工時間。第 41 和 42 周有重大空行計劃，艙位仍然充裕，但航次表可靠性將受到影響。歐洲港口擁堵嚴重，繼續(xù)導致運輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長時間。

●價格：由于需求較低，即期運價仍面臨下行壓力。

●運力/設備：盡管存在空行和貨輪延遲影響，艙位供應仍基本充裕。

●建議：制定貨運計劃時留出靈活調整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

●運力正在增加。從 10 月中旬開始，部分海運聯(lián)盟向美國東海岸（美東）往返航線增設了更大載貨量的貨輪，未來幾周貨運價格或面臨下行壓力。

●價格：指標顯示價格下降，但降速低于其他航線。大部分第四季度不分貨類運價 (FAK) 延續(xù)了第三季度的價格。

●艙位：美東艙位仍很緊張，直發(fā)美國西海岸（美西）的服務有部分艙位供應。土耳其出口市場有部分艙位供應。

●運力/設備：設備供應依然是所有歐洲起運地的最大問題，特別是在地中海地區(qū)。內陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優(yōu)先從裝貨港提貨。

●建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優(yōu)先運輸服務。

印度次大陸 → 北美

●受全球海運總體趨勢影響，價格繼續(xù)下降。但請務必注意，印度次大陸 (ISC) 發(fā)往美國的幾條關鍵航線上，需求仍然保持在高位。

●價格：市場中價格變化速度加快。

●運力/艙位：大部分航線的標準運價（非優(yōu)先運輸服務）艙位供應充足。全球港口擁堵程度均發(fā)生改善，有效增加了運力，海運承運商已實施空行計劃，調低市場運力。

●設備：小型港口和內陸集裝箱集散站 (ICD) 仍不時出現(xiàn)設備短缺，具體取決于進出口貨物組成。

●建議：抓住價格下降的機會。

北美 → 亞洲

●美東港口仍存在貨輪擁堵問題。貨輪航次持續(xù)偏離計劃，導致嚴重問題，已公布的最早返港日期和貨輪截關日期隨之改變。在美西，洛杉磯港貨輪抵港和可用運力基本充裕，奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動。

●價格：未公布 10 月或 11 月基本運費調漲。

●運力/設備：內陸點多式聯(lián)運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥仍是最可靠的貨運樞紐。大部分港口的標準設備供應充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港，從美國東南部發(fā)往印度的運力仍然受限。必須經(jīng)中轉才能發(fā)到印度各港口的總體運力仍很緊張，從美東和美西發(fā)出的服務均是如此。

●建議：請在貨物預計發(fā)出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

●由于德國港口近期的罷工活動和英國多個港口目前的罷工活動，預計北歐的擁堵問題將會持續(xù)。

●所有承運商仍停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

●價格：海洋聯(lián)盟 (Ocean Alliance) 的兩家承運商公布了 10 月份小幅基本運費調漲。

●運力/設備：美東發(fā)往北歐的服務有富余運力，但薩凡納港存在服務不規(guī)律的問題，原因是部分貨輪航線會跳過該港。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運力非常緊張。

●內陸點多式聯(lián)運路線的多個起運地仍面臨設備短缺問題困擾。港口標準柜的供應不存在問題，但特殊柜很難訂到。

●建議：美東或墨西哥灣航線請?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請?zhí)崆?6 周訂艙。

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空運市場動態(tài)

空運及時性指標：TPEB - 9.5 天↓；FEWB - 9.6 天↓。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Calculations）

亞洲

●華北：十一長假后航班數(shù)量已經(jīng)恢復正常，但需求回升速度仍然緩慢。價格繼續(xù)在低位徘徊。

●華南：長假后運力恢復正常，但市場仍然冷清。中國大陸價格下降，中國香港出口價格上升。

●中國臺灣：市場疲軟，價格相比前一周有所下降。

●東南亞：東南亞地區(qū)出口市場持續(xù)低迷，未發(fā)現(xiàn)需求上升跡象。

歐洲

●需求保持在低位，預計在黑色星期五之前將出現(xiàn)高峰。市場中的可用運力仍處于供過于求的狀態(tài)。

●在未來幾個月，由于各航空公司過渡到冬季時刻表，客機航班頻次下調，預計運力將會下降，價格將會小幅上升。

●過去兩周，飛機燃油價格持續(xù)上升，如果繼續(xù)保持該趨勢，航空公司或將上調燃油附加費。

●建議預測一下從當前到黑色星期五的需求增長情況。

美洲

●所有市場出口需求保持穩(wěn)定，但從香港發(fā)出的貨運需求大幅上升。

●美國各機場運行節(jié)奏正常。

●運力供應繼續(xù)上升，特別是發(fā)往歐洲的航線。

●價格相比前一周無變化。

●加拿大航空公司宣布，從 10 月 1 日開啟每周兩班從圣約翰斯國際機場 (YYT) 發(fā)往法蘭克福機場 (FRA) 的直飛貨運航班。此外還有每周三班從圣約翰斯國際機場 (YYT) 發(fā)往馬德里機場 (MAD) 的直飛貨運航班。

●卡車運輸運力略有缺乏，機場擁堵，導致進口貨物停留時間較長。該情況已在緩慢好轉，預計明年第一季度將完全緩解。

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海關和合規(guī)新聞

食品廠登記續(xù)期開始

美國《食品安全現(xiàn)代化法案》規(guī)定，參與美國境內消費食品的生產(chǎn)、加工、包裝或保存業(yè)務的美國和外國食品廠，必須每兩年一次（每個偶數(shù)年）向美國食品藥品監(jiān)督管理局 (FDA) 提交登記信息。未完成登記可能導致食品廠從美國出口或向美國進口食品的資格被吊銷。當前的登記續(xù)期時間將于 2022 年 12 月 31 日截止。

美國商務部在實體清單中新增 57 個實體

10 月 4 日，美國商務部發(fā)布一項最終規(guī)定，由于俄烏沖突，將 57 家實體加入管制實體清單，自 9 月 30 日開始生效。向上述實體出口任何《出口管制條例》下的商品時，必須具備相應許可。美國政府部門在審批此類許可申請時，原則上不予批準。

工廠產(chǎn)量新聞

●美國：8 月份，制造業(yè)新增訂單數(shù)量保持不變。同月，制造業(yè)耐用品庫存增加 0.2%，該品類庫存已連續(xù) 19 個月增加。

●美國：美國獨立企業(yè)聯(lián)盟 (NFIB) 小企業(yè)樂觀指數(shù)顯示，46%（季節(jié)調整后）的小企業(yè)主反映，工作崗位無法招滿。招工難問題最為突出的行業(yè)包括交通運輸、制造業(yè)和建筑施工。

●中國大陸：中國服裝業(yè) 1-8 月的同期收入和利潤實現(xiàn)增長。

●中國臺灣：出口量同比下降 5.3%，連續(xù) 26 個月的增長趨勢就此中止。

●越南：受制造業(yè)回暖推動，第三季度國內生產(chǎn)總值 (GDP) 增長 13.67%。

●柬埔寨：柬埔寨是否會取代孟加拉國和越南，成為向加拿大出口服裝的主要國家？

●印度：印度亞馬遜公司獲準在新德里全天候運營，同期獲批的還有其他 314 家企業(yè)。

航運市場新聞

紐約港/新澤西港實施集裝箱滯港費

《Supply Chain Dive》報道稱，紐約港和新澤西港將于星期六開始收取新的集裝箱滯港費，以推動承運商實現(xiàn)進出港集裝箱數(shù)量平衡。此前，海運承運商每個季度運出空箱的數(shù)量必須比進口集裝箱數(shù)量高出 10%。

空運市場價格下行，貨運旺季高峰不再

《The Loadstar》報道稱，航空貨運行業(yè)的價格和運量持續(xù)下降。9 月份，香港發(fā)往北美的價格同比下降 19%，上海發(fā)往北美的價格同比下降 42%。貨運量持續(xù)下降，讓局勢雪上加霜。

Flexport 飛協(xié)博研究動態(tài)

評估供應鏈危機 - 貿易局勢分析

Flexport 飛協(xié)博于 2022 年 9 月 28 日召開貿易局勢網(wǎng)絡研討會，與會者認為，有證據(jù)表明物流網(wǎng)絡局勢正在好轉，但偏重于定價方面，而非航運及時性方面。展望未來，仍存在諸多不確定性，包括居高不下的消費者支出，以及企業(yè)庫存策略的演變。

每周經(jīng)濟報告：工作進行中

上周的美國就業(yè)報告顯示，美國失業(yè)率極低，勞動力小幅下降。但是相應的，勞動力市場當前處于歷史高位。該報告既未顯示出經(jīng)濟衰退跡象，也不足以緩解美聯(lián)儲對通脹的擔憂。

物流壓力矩陣

●美國：9 月份，美國海運集裝箱進口量相比 8 月下降 10%，呈現(xiàn) 2007 年乃至更早以來的最大季度降幅。受此影響，進口量同比下降 8%，但相比 2019 年同期仍高出 5%。物流壓力降低，體現(xiàn)為海運和空運及時性指標雙雙改善。

●歐洲：零售銷售額相比去年同期有所下降，但仍高于 2019 年水平，意味著物流網(wǎng)絡的壓力仍然較高。海運和空運及時性指標也體現(xiàn)了這一點，海運第一階段耗時達到過去三周以來最高點。

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圖片來源：Flexport飛協(xié)博