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無論是Shopee、TikTok Shop還是SHEIN......巴西電商市場的競爭，好戲還在后頭。
根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)eMarketer的數(shù)據(jù)，在2022年全球各地區(qū)電商銷售額增長排名中，東南亞位居第一（20.6%）、拉丁美洲位居第二（20.4%）。而對于這兩大全球新興市場，我們看到許多企業(yè)的成長軌跡為——東南亞為先發(fā)之地，而拉美為后發(fā)補(bǔ)給。
拉美與東南亞，這兩個地區(qū)的電商市場有著近乎相同且迅猛的增長勢頭，但拉美與東南亞相比，仿佛還有著“更大的增長空間”，這里正吸引著越來越多的跨境電商企業(yè)布局，而拉美最大的經(jīng)濟(jì)體“巴西”，便是這些跨境電商企業(yè)的“聚集地”。
據(jù)巴西電商協(xié)會ABComm數(shù)據(jù)，2022年，巴西電商銷售額達(dá)1696億雷亞爾（331.9億美元），同比增長5%。2022年巴西消費(fèi)者下達(dá)了3.687億件訂單，每位買家的平均支出為460雷亞爾（90美元）。ABComm預(yù)測，2023年，巴西電商銷售額漲幅預(yù)計(jì)約9.5%，增長率接近2022年的2倍。
對于巴西良好的市場前景，這里可觀的“商業(yè)利潤”已被眾多跨境電商企業(yè)捕捉。未來，巴西電商市場的格局會是怎樣的？2月1日，曾在速賣通巴西擔(dān)任2年經(jīng)理的“閆迪”（2022年4月離職），在領(lǐng)英發(fā)布了一條標(biāo)題為《未來，巴西電商市場會沒有本土玩家嗎》的帖子，詳細(xì)闡述了他的看法。閆迪在巴西生活了大約20年，曾在螞蟻金服、百度以及華為等企業(yè)工作過，主要面向拉美或巴西市場業(yè)務(wù)。
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未來，巴西電商市場的主要玩家將是
Shopee、TikTok Shop、SHEIN？
目前，就巴西電商市場而言：
Shopee于2019年10月進(jìn)入巴西市場，如今已經(jīng)運(yùn)營超過3年時(shí)間，從各項(xiàng)數(shù)據(jù)看，巴西市場已成為Shopee的“主要基本盤”。
而據(jù)晚點(diǎn)LatePost報(bào)導(dǎo)，TikTok Shop在2022年提高了巴西市場的優(yōu)先級，將在2023年上半年進(jìn)入巴西市場。
關(guān)于SHEIN，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，SHEIN 2022年在巴西的銷售額高達(dá)80億雷亞爾（15.5億美元），與2021年相比增長300%。而且，SHEIN 2022年還在巴西試點(diǎn)平臺模式，即可自主申請?jiān)赟HEIN平臺開店。今年1月，知情人士透露， SHEIN將聘請軟銀集團(tuán)前高管Marcelo Claure出任董事長，負(fù)責(zé)拉美地區(qū)業(yè)務(wù)和管理。從整體形勢來看，巴西將是SHEIN接下來的重點(diǎn)市場之一。
而關(guān)于Shopee、TikTok Shop以及SHEIN，閆迪在帖子中拋出了一個帶著“問號與感嘆號”的觀點(diǎn)——未來，巴西電商市場將由Shopee、TikTok Shop以及SHEIN主導(dǎo)？！
接著，他從電商平臺的產(chǎn)品、價(jià)格和體驗(yàn)（物流以及營銷等）作出了分析，他提到：
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中國是巴西消費(fèi)的絕大多數(shù)產(chǎn)品的來源地（大多數(shù)巴西市場直接或間接銷售從中國進(jìn)口的產(chǎn)品）。在巴西這樣對價(jià)格極其敏感的市場，電子商務(wù)最重要的是控制產(chǎn)品的來源。
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全球最大最成熟的電商市場是中國，GMV為2.28萬億美元，幾乎是美國的3倍。世界上最大、最成熟的物流市場也是中國，每年發(fā)送1000億個包裹，是美國的5倍。技術(shù)和商業(yè)模式從中國傳播到巴西和世界其他地區(qū)是不可避免的，例如，當(dāng)今在線零售最大趨勢是“短視頻&直播”電商，它起源于中國。
閆迪接著分析到，很多人可能會問為什么美客多（Mercado Libre）在未來進(jìn)不了前3？，閆迪解釋，“美客多最大的競爭壁壘是過去10年精心打造的物流基礎(chǔ)設(shè)施，而其最大的問題是技術(shù)赤字，商業(yè)模式進(jìn)化緩慢，流量成本巨大，短期內(nèi)看不到根本性的轉(zhuǎn)變。而且，其銷售的大部分產(chǎn)品仍直接或間接來自中國，即使強(qiáng)大的物流也難保其長生不老”。
物流作為電商平臺運(yùn)輸大動脈，毫無疑問，對電商平臺的發(fā)展十分重要。閆迪表示，“如果你還沒有聽說過極兔速遞（J&T Express），建議你趕快去了解一下極兔是如何幫助Shopee建立一個已經(jīng)滲透到東南亞各地的端到端物流網(wǎng)絡(luò)。而極兔在不到幾個月的時(shí)間，以無與倫比的效率和可負(fù)擔(dān)性，已在巴西建立了覆蓋整個國家的物流網(wǎng)絡(luò)”。?
“我預(yù)測，未來，Shopee、SHEIN都會利用極兔的基礎(chǔ)設(shè)施來盡快消除物流赤字，然后會進(jìn)一步改善基礎(chǔ)設(shè)施本身，這是時(shí)間問題，但它會發(fā)生。”?閆迪說。
在帖子的第一部分，其實(shí)閆迪還提到Temu，很顯然在閆迪眼中，諸如Shopee、TikTok ?Shop、SHEIN以及Temu這樣電商平臺都可以歸為一類。與巴西本土電商平臺相比，這些平臺發(fā)展快、商業(yè)模式進(jìn)化迅速、從供應(yīng)鏈源頭能更好把控產(chǎn)品價(jià)格，而且，其中的TikTok還引領(lǐng)著全球短視頻&直播電商的發(fā)展。而在巴西發(fā)展電商業(yè)務(wù)，這些公司在物流端還能與極兔進(jìn)行協(xié)同合作。整體來看，優(yōu)勢極大。
不過，這里需要說明的是，極兔快遞雖然是東南亞最大的快遞公司之一，但其只是Shopee物流合作方之一，并不是極兔幫助Shopee在東南亞建議了物流網(wǎng)絡(luò)。比如在印尼，Shopee最早的物流合作方為JNE。
不過，極兔全球化的速度確實(shí)很快，目前極兔快遞的業(yè)務(wù)遍布全球13個國家。2022年5月，極兔宣布進(jìn)軍巴西市場，目前極兔已經(jīng)建立了覆蓋巴西市場26個州和1個聯(lián)邦區(qū)的配送網(wǎng)絡(luò)。
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TikTok Shop的優(yōu)勢
在帖子的第二部分，閆迪重點(diǎn)描述了TikTok Shop的優(yōu)勢，但他也提到了Shopee、SHEIN以及Temu。“Temu目前僅覆蓋美國市場，其為拼多多旗下的跨境電商平臺，而拼多多對用戶消費(fèi)習(xí)慣、供應(yīng)鏈管理以及推廣營銷的水平，在世界上名列前茅，”閆迪還寫道，Temu作為一個強(qiáng)大的競爭對手，未來將進(jìn)入巴西市場。
此外，閆迪還將這些線上平臺與巴西線下的傳統(tǒng)購物渠道進(jìn)行了有意思的類比，“Shopee就像巴西圣保羅市的‘3月25日街’；而SHEIN就像巴西圣保羅市的兩大服裝批發(fā)市場——Bom Retiro與Bras”。而關(guān)于TikTok Shop，閆迪則表明，將于2023年上半年登陸巴西的TikTok Shop與傳統(tǒng)電商平臺并不相同，他的總結(jié)如下：
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TikTok本身就是一個流量池，這讓TikTok Shop的CAC（用戶獲取成本）非常低，而其他電商平臺并不會自己創(chuàng)造流量，它們需要做營銷推廣，例如從Google、Meta去購買流量。TikTok節(jié)省的流量成本可以以大量補(bǔ)貼的形式去降低進(jìn)入一個新市場的傭金。傭金可以為5%以下甚至為零（巴西市場的電商平臺平均傭金為20%）。
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TikTok的內(nèi)容推薦算法是全球最好的，重復(fù)用于產(chǎn)品推薦時(shí)準(zhǔn)確率非常高，其全球首創(chuàng)“產(chǎn)品找消費(fèi)者”的沖動消費(fèi)模式，轉(zhuǎn)化率是傳統(tǒng)電子商務(wù)的2.17倍以上。
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TikTok Shop未來將是巴西市場第一個開啟直播電商閉環(huán)的平臺：所有的購買和支付都在直播中進(jìn)行，無需跳轉(zhuǎn)外鏈，不存在用戶流失和體驗(yàn)受損的問題。
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我的另一個主觀意見：我認(rèn)為TikTok的執(zhí)行力是世界第一，如果TikTok想做某件事，它就會快速執(zhí)行。
現(xiàn)在已經(jīng)是2022年2月了，距離TikTok Shop將進(jìn)軍巴西的時(shí)間“上半年”還剩4個月。2023年1月，據(jù)相關(guān)消息，2022年TikTok在東南亞的GMV增長超4倍，達(dá)到44億美元。根據(jù)內(nèi)部規(guī)劃，TikTok要在5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)3萬億元GMV的目標(biāo)。而且，據(jù)知情人士透露，字節(jié)跳動已經(jīng)在內(nèi)部討論了今年在更多市場加強(qiáng)電商發(fā)展，預(yù)計(jì)開拓12個國家，除了巴西，還包括美國、西班牙以及澳大利亞等。
雖然TikTok電商的發(fā)展迅猛，但這并不是一路坦途。比如在歐洲，TikTok電商就有賣不動的情況，目前，TikTok電商英國市場的GMV只占了整體GMV的很小一部分，主要貢獻(xiàn)都在東南亞。據(jù)了解，英國許多用戶信賴傳統(tǒng)的電商平臺，對“短視頻&直播”電商的購物形式并不感冒。相對而言，在拉美市場，這里消費(fèi)者的“用戶教育”，可以更好、更快的進(jìn)行。
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SHEIN擁有的東西
SHEIN很低調(diào)，距離2014年正式成立，如今已經(jīng)發(fā)展超過8年時(shí)間。作為中國出海企業(yè)中的一匹黑馬，外界對SHEIN的評價(jià)和總結(jié)頗多，大概可以梳理出這幾個特點(diǎn)：中國DTC品牌、B2C運(yùn)營模式、快時(shí)尚殺手、自建獨(dú)立站、柔性供應(yīng)鏈、小單快“反”，而這幾個詞對SHEIN的描述，也基本都說到了點(diǎn)上。
在帖子的第三部分，閆迪寫道：“SHEIN的正確讀音是‘SHE-IN’。很多人都在問我如何戰(zhàn)勝SHEIN，我認(rèn)為首先你需要思考，你是否擁有SHEIN擁有的東西。”而關(guān)于SHEIN擁有的東西，他羅列出了以下6點(diǎn)。
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規(guī)模資本：SHEIN此前估值1000億美元（目前估值640億美元），已經(jīng)超過H&M和ZARA的市值總和。
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市場測試：SHEIN平均每月約上新10000款產(chǎn)品，幾乎是ZARA一年的量，SHEIN的選品測試頻率遠(yuǎn)高于ZARA。當(dāng)你還在世界各地奔波看各種時(shí)裝秀來決定賣什么的時(shí)候，SHEIN已經(jīng)通過大數(shù)據(jù)找到了最有可能的暢銷商品，并開始在歐美市場進(jìn)行測試，然后在巴西銷售。
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供應(yīng)鏈：SHEIN為供應(yīng)商提供從款式設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的完整MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）來分析每個過程并提高效率。SHEIN在中國發(fā)展了300多家主要服裝廠供應(yīng)商，100多家面料供應(yīng)商，總計(jì)2000多家供應(yīng)商。
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運(yùn)營模式：SHEIN一定會在巴西等有本土產(chǎn)能的國家大力推廣3P Marketplace模式(個人賣家入駐模式)，超越1P模式，以此提高自身IPO前的盈利能力。目前，SHEIN向巴西本土賣家開放3P Marketplace是為了提高效率和體驗(yàn)，但在巴西可以采購到的本土產(chǎn)品主要是入門款，真正復(fù)雜的設(shè)計(jì)和大部分冬季服裝還將從中國進(jìn)口。
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市場擴(kuò)張：你認(rèn)為SHEIN只是一家時(shí)尚電商嗎？但事實(shí)上，它的方法論和商業(yè)模式可以應(yīng)用于在線零售的各個領(lǐng)域：時(shí)尚、美容、家居以及寵物等。它正在發(fā)生。
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IPO：我認(rèn)為SHEIN是會進(jìn)行IPO的。
其實(shí)，對于這篇“未來，巴西電商市場會沒有本土玩家嗎”的帖子，閆迪作出的是開放式的解答，他假設(shè)觀點(diǎn)，提出論據(jù)。就目前的市場格局看，據(jù)SimilarWeb的數(shù)據(jù)，2023年1月，巴西線上流量排名前五的電商平臺為美客多、亞馬遜巴西、Magazineluiza、Shopee巴西以及Americanas。
觀察發(fā)現(xiàn)，相較2022年12月，Shopee在巴西電商平臺的流量排名還上升了1位。另外，雖然沒有SHEIN巴西準(zhǔn)確的流量數(shù)據(jù)，但是，SHEIN 2022年在巴西的銷售額，已經(jīng)超過了巴西最大的基礎(chǔ)時(shí)尚零售商Hering所屬商業(yè)集團(tuán)Soma的總額。
總而言之，無論是Shopee、TikTok Shop還是SHEIN......巴西電商市場的競爭，好戲還在后頭。
轉(zhuǎn)載請注明：Shopee、TikTok Shop、SHEIN，未來將主導(dǎo)巴西電商市場？ | 蘑菇跨境
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