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無(wú)論是Shopee、TikTok Shop還是SHEIN......巴西電商市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，好戲還在后頭。
根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)eMarketer的數(shù)據(jù)，在2022年全球各地區(qū)電商銷售額增長(zhǎng)排名中，東南亞位居第一（20.6%）、拉丁美洲位居第二（20.4%）。而對(duì)于這兩大全球新興市場(chǎng)，我們看到許多企業(yè)的成長(zhǎng)軌跡為——東南亞為先發(fā)之地，而拉美為后發(fā)補(bǔ)給。
拉美與東南亞，這兩個(gè)地區(qū)的電商市場(chǎng)有著近乎相同且迅猛的增長(zhǎng)勢(shì)頭，但拉美與東南亞相比，仿佛還有著“更大的增長(zhǎng)空間”，這里正吸引著越來(lái)越多的跨境電商企業(yè)布局，而拉美最大的經(jīng)濟(jì)體“巴西”，便是這些跨境電商企業(yè)的“聚集地”。
據(jù)巴西電商協(xié)會(huì)ABComm數(shù)據(jù)，2022年，巴西電商銷售額達(dá)1696億雷亞爾（331.9億美元），同比增長(zhǎng)5%。2022年巴西消費(fèi)者下達(dá)了3.687億件訂單，每位買家的平均支出為460雷亞爾（90美元）。ABComm預(yù)測(cè)，2023年，巴西電商銷售額漲幅預(yù)計(jì)約9.5%，增長(zhǎng)率接近2022年的2倍。
對(duì)于巴西良好的市場(chǎng)前景，這里可觀的“商業(yè)利潤(rùn)”已被眾多跨境電商企業(yè)捕捉。未來(lái)，巴西電商市場(chǎng)的格局會(huì)是怎樣的？2月1日，曾在速賣通巴西擔(dān)任2年經(jīng)理的“閆迪”（2022年4月離職），在領(lǐng)英發(fā)布了一條標(biāo)題為《未來(lái)，巴西電商市場(chǎng)會(huì)沒有本土玩家嗎》的帖子，詳細(xì)闡述了他的看法。閆迪在巴西生活了大約20年，曾在螞蟻金服、百度以及華為等企業(yè)工作過(guò)，主要面向拉美或巴西市場(chǎng)業(yè)務(wù)。
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未來(lái)，巴西電商市場(chǎng)的主要玩家將是
Shopee、TikTok Shop、SHEIN？
目前，就巴西電商市場(chǎng)而言：
Shopee于2019年10月進(jìn)入巴西市場(chǎng)，如今已經(jīng)運(yùn)營(yíng)超過(guò)3年時(shí)間，從各項(xiàng)數(shù)據(jù)看，巴西市場(chǎng)已成為Shopee的“主要基本盤”。
而據(jù)晚點(diǎn)LatePost報(bào)導(dǎo)，TikTok Shop在2022年提高了巴西市場(chǎng)的優(yōu)先級(jí)，將在2023年上半年進(jìn)入巴西市場(chǎng)。
關(guān)于SHEIN，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，SHEIN 2022年在巴西的銷售額高達(dá)80億雷亞爾（15.5億美元），與2021年相比增長(zhǎng)300%。而且，SHEIN 2022年還在巴西試點(diǎn)平臺(tái)模式，即可自主申請(qǐng)?jiān)赟HEIN平臺(tái)開店。今年1月，知情人士透露， SHEIN將聘請(qǐng)軟銀集團(tuán)前高管Marcelo Claure出任董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)拉美地區(qū)業(yè)務(wù)和管理。從整體形勢(shì)來(lái)看，巴西將是SHEIN接下來(lái)的重點(diǎn)市場(chǎng)之一。
而關(guān)于Shopee、TikTok Shop以及SHEIN，閆迪在帖子中拋出了一個(gè)帶著“問(wèn)號(hào)與感嘆號(hào)”的觀點(diǎn)——未來(lái)，巴西電商市場(chǎng)將由Shopee、TikTok Shop以及SHEIN主導(dǎo)？！
接著，他從電商平臺(tái)的產(chǎn)品、價(jià)格和體驗(yàn)（物流以及營(yíng)銷等）作出了分析，他提到：
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中國(guó)是巴西消費(fèi)的絕大多數(shù)產(chǎn)品的來(lái)源地（大多數(shù)巴西市場(chǎng)直接或間接銷售從中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品）。在巴西這樣對(duì)價(jià)格極其敏感的市場(chǎng)，電子商務(wù)最重要的是控制產(chǎn)品的來(lái)源。
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全球最大最成熟的電商市場(chǎng)是中國(guó)，GMV為2.28萬(wàn)億美元，幾乎是美國(guó)的3倍。世界上最大、最成熟的物流市場(chǎng)也是中國(guó)，每年發(fā)送1000億個(gè)包裹，是美國(guó)的5倍。技術(shù)和商業(yè)模式從中國(guó)傳播到巴西和世界其他地區(qū)是不可避免的，例如，當(dāng)今在線零售最大趨勢(shì)是“短視頻&直播”電商，它起源于中國(guó)。
閆迪接著分析到，很多人可能會(huì)問(wèn)為什么美客多（Mercado Libre）在未來(lái)進(jìn)不了前3？，閆迪解釋，“美客多最大的競(jìng)爭(zhēng)壁壘是過(guò)去10年精心打造的物流基礎(chǔ)設(shè)施，而其最大的問(wèn)題是技術(shù)赤字，商業(yè)模式進(jìn)化緩慢，流量成本巨大，短期內(nèi)看不到根本性的轉(zhuǎn)變。而且，其銷售的大部分產(chǎn)品仍直接或間接來(lái)自中國(guó)，即使強(qiáng)大的物流也難保其長(zhǎng)生不老”。
物流作為電商平臺(tái)運(yùn)輸大動(dòng)脈，毫無(wú)疑問(wèn)，對(duì)電商平臺(tái)的發(fā)展十分重要。閆迪表示，“如果你還沒有聽說(shuō)過(guò)極兔速遞（J&T Express），建議你趕快去了解一下極兔是如何幫助Shopee建立一個(gè)已經(jīng)滲透到東南亞各地的端到端物流網(wǎng)絡(luò)。而極兔在不到幾個(gè)月的時(shí)間，以無(wú)與倫比的效率和可負(fù)擔(dān)性，已在巴西建立了覆蓋整個(gè)國(guó)家的物流網(wǎng)絡(luò)”。?
“我預(yù)測(cè)，未來(lái)，Shopee、SHEIN都會(huì)利用極兔的基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)盡快消除物流赤字，然后會(huì)進(jìn)一步改善基礎(chǔ)設(shè)施本身，這是時(shí)間問(wèn)題，但它會(huì)發(fā)生?！?閆迪說(shuō)。
在帖子的第一部分，其實(shí)閆迪還提到Temu，很顯然在閆迪眼中，諸如Shopee、TikTok ?Shop、SHEIN以及Temu這樣電商平臺(tái)都可以歸為一類。與巴西本土電商平臺(tái)相比，這些平臺(tái)發(fā)展快、商業(yè)模式進(jìn)化迅速、從供應(yīng)鏈源頭能更好把控產(chǎn)品價(jià)格，而且，其中的TikTok還引領(lǐng)著全球短視頻&直播電商的發(fā)展。而在巴西發(fā)展電商業(yè)務(wù)，這些公司在物流端還能與極兔進(jìn)行協(xié)同合作。整體來(lái)看，優(yōu)勢(shì)極大。
不過(guò)，這里需要說(shuō)明的是，極兔快遞雖然是東南亞最大的快遞公司之一，但其只是Shopee物流合作方之一，并不是極兔幫助Shopee在東南亞建議了物流網(wǎng)絡(luò)。比如在印尼，Shopee最早的物流合作方為JNE。
不過(guò)，極兔全球化的速度確實(shí)很快，目前極兔快遞的業(yè)務(wù)遍布全球13個(gè)國(guó)家。2022年5月，極兔宣布進(jìn)軍巴西市場(chǎng)，目前極兔已經(jīng)建立了覆蓋巴西市場(chǎng)26個(gè)州和1個(gè)聯(lián)邦區(qū)的配送網(wǎng)絡(luò)。
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TikTok Shop的優(yōu)勢(shì)
在帖子的第二部分，閆迪重點(diǎn)描述了TikTok Shop的優(yōu)勢(shì)，但他也提到了Shopee、SHEIN以及Temu?！癟emu目前僅覆蓋美國(guó)市場(chǎng)，其為拼多多旗下的跨境電商平臺(tái)，而拼多多對(duì)用戶消費(fèi)習(xí)慣、供應(yīng)鏈管理以及推廣營(yíng)銷的水平，在世界上名列前茅，”閆迪還寫道，Temu作為一個(gè)強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，未來(lái)將進(jìn)入巴西市場(chǎng)。
此外，閆迪還將這些線上平臺(tái)與巴西線下的傳統(tǒng)購(gòu)物渠道進(jìn)行了有意思的類比，“Shopee就像巴西圣保羅市的‘3月25日街’；而SHEIN就像巴西圣保羅市的兩大服裝批發(fā)市場(chǎng)——Bom Retiro與Bras”。而關(guān)于TikTok Shop，閆迪則表明，將于2023年上半年登陸巴西的TikTok Shop與傳統(tǒng)電商平臺(tái)并不相同，他的總結(jié)如下：
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TikTok本身就是一個(gè)流量池，這讓TikTok Shop的CAC（用戶獲取成本）非常低，而其他電商平臺(tái)并不會(huì)自己創(chuàng)造流量，它們需要做營(yíng)銷推廣，例如從Google、Meta去購(gòu)買流量。TikTok節(jié)省的流量成本可以以大量補(bǔ)貼的形式去降低進(jìn)入一個(gè)新市場(chǎng)的傭金。傭金可以為5%以下甚至為零（巴西市場(chǎng)的電商平臺(tái)平均傭金為20%）。
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TikTok的內(nèi)容推薦算法是全球最好的，重復(fù)用于產(chǎn)品推薦時(shí)準(zhǔn)確率非常高，其全球首創(chuàng)“產(chǎn)品找消費(fèi)者”的沖動(dòng)消費(fèi)模式，轉(zhuǎn)化率是傳統(tǒng)電子商務(wù)的2.17倍以上。
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TikTok Shop未來(lái)將是巴西市場(chǎng)第一個(gè)開啟直播電商閉環(huán)的平臺(tái)：所有的購(gòu)買和支付都在直播中進(jìn)行，無(wú)需跳轉(zhuǎn)外鏈，不存在用戶流失和體驗(yàn)受損的問(wèn)題。
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我的另一個(gè)主觀意見：我認(rèn)為TikTok的執(zhí)行力是世界第一，如果TikTok想做某件事，它就會(huì)快速執(zhí)行。
現(xiàn)在已經(jīng)是2022年2月了，距離TikTok Shop將進(jìn)軍巴西的時(shí)間“上半年”還剩4個(gè)月。2023年1月，據(jù)相關(guān)消息，2022年TikTok在東南亞的GMV增長(zhǎng)超4倍，達(dá)到44億美元。根據(jù)內(nèi)部規(guī)劃，TikTok要在5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)3萬(wàn)億元GMV的目標(biāo)。而且，據(jù)知情人士透露，字節(jié)跳動(dòng)已經(jīng)在內(nèi)部討論了今年在更多市場(chǎng)加強(qiáng)電商發(fā)展，預(yù)計(jì)開拓12個(gè)國(guó)家，除了巴西，還包括美國(guó)、西班牙以及澳大利亞等。
雖然TikTok電商的發(fā)展迅猛，但這并不是一路坦途。比如在歐洲，TikTok電商就有賣不動(dòng)的情況，目前，TikTok電商英國(guó)市場(chǎng)的GMV只占了整體GMV的很小一部分，主要貢獻(xiàn)都在東南亞。據(jù)了解，英國(guó)許多用戶信賴傳統(tǒng)的電商平臺(tái)，對(duì)“短視頻&直播”電商的購(gòu)物形式并不感冒。相對(duì)而言，在拉美市場(chǎng)，這里消費(fèi)者的“用戶教育”，可以更好、更快的進(jìn)行。
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SHEIN擁有的東西
SHEIN很低調(diào)，距離2014年正式成立，如今已經(jīng)發(fā)展超過(guò)8年時(shí)間。作為中國(guó)出海企業(yè)中的一匹黑馬，外界對(duì)SHEIN的評(píng)價(jià)和總結(jié)頗多，大概可以梳理出這幾個(gè)特點(diǎn)：中國(guó)DTC品牌、B2C運(yùn)營(yíng)模式、快時(shí)尚殺手、自建獨(dú)立站、柔性供應(yīng)鏈、小單快“反”，而這幾個(gè)詞對(duì)SHEIN的描述，也基本都說(shuō)到了點(diǎn)上。
在帖子的第三部分，閆迪寫道：“SHEIN的正確讀音是‘SHE-IN’。很多人都在問(wèn)我如何戰(zhàn)勝SHEIN，我認(rèn)為首先你需要思考，你是否擁有SHEIN擁有的東西?！?strong>而關(guān)于SHEIN擁有的東西，他羅列出了以下6點(diǎn)。
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規(guī)模資本：SHEIN此前估值1000億美元（目前估值640億美元），已經(jīng)超過(guò)H&M和ZARA的市值總和。
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市場(chǎng)測(cè)試：SHEIN平均每月約上新10000款產(chǎn)品，幾乎是ZARA一年的量，SHEIN的選品測(cè)試頻率遠(yuǎn)高于ZARA。當(dāng)你還在世界各地奔波看各種時(shí)裝秀來(lái)決定賣什么的時(shí)候，SHEIN已經(jīng)通過(guò)大數(shù)據(jù)找到了最有可能的暢銷商品，并開始在歐美市場(chǎng)進(jìn)行測(cè)試，然后在巴西銷售。
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供應(yīng)鏈：SHEIN為供應(yīng)商提供從款式設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的完整MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）來(lái)分析每個(gè)過(guò)程并提高效率。SHEIN在中國(guó)發(fā)展了300多家主要服裝廠供應(yīng)商，100多家面料供應(yīng)商，總計(jì)2000多家供應(yīng)商。
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運(yùn)營(yíng)模式：SHEIN一定會(huì)在巴西等有本土產(chǎn)能的國(guó)家大力推廣3P Marketplace模式(個(gè)人賣家入駐模式)，超越1P模式，以此提高自身IPO前的盈利能力。目前，SHEIN向巴西本土賣家開放3P Marketplace是為了提高效率和體驗(yàn)，但在巴西可以采購(gòu)到的本土產(chǎn)品主要是入門款，真正復(fù)雜的設(shè)計(jì)和大部分冬季服裝還將從中國(guó)進(jìn)口。
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市場(chǎng)擴(kuò)張：你認(rèn)為SHEIN只是一家時(shí)尚電商嗎？但事實(shí)上，它的方法論和商業(yè)模式可以應(yīng)用于在線零售的各個(gè)領(lǐng)域：時(shí)尚、美容、家居以及寵物等。它正在發(fā)生。
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IPO：我認(rèn)為SHEIN是會(huì)進(jìn)行IPO的。
其實(shí)，對(duì)于這篇“未來(lái)，巴西電商市場(chǎng)會(huì)沒有本土玩家嗎”的帖子，閆迪作出的是開放式的解答，他假設(shè)觀點(diǎn)，提出論據(jù)。就目前的市場(chǎng)格局看，據(jù)SimilarWeb的數(shù)據(jù)，2023年1月，巴西線上流量排名前五的電商平臺(tái)為美客多、亞馬遜巴西、Magazineluiza、Shopee巴西以及Americanas。
觀察發(fā)現(xiàn)，相較2022年12月，Shopee在巴西電商平臺(tái)的流量排名還上升了1位。另外，雖然沒有SHEIN巴西準(zhǔn)確的流量數(shù)據(jù)，但是，SHEIN 2022年在巴西的銷售額，已經(jīng)超過(guò)了巴西最大的基礎(chǔ)時(shí)尚零售商Hering所屬商業(yè)集團(tuán)Soma的總額。
總而言之，無(wú)論是Shopee、TikTok Shop還是SHEIN......巴西電商市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，好戲還在后頭。
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