據悉,近日波蘭最大電子商務平臺Allegro的股東正在尋求通過加速發行現有股票籌集多達49億茲羅提的資金,約13億美元。
?
由Permira Holdings、Cidinan Sarl和Mepinan Sarl組成的一個賣方集團將發行約7650萬股Allegro股票,約占波蘭公司已發行股本的7%。在交易前,持股人共持有69.8%的股份,并同意在90天內不出售更多股份,但須遵守慣例豁免。
?
摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)是簿記管理人,而PKO Bank是此次發行的聯席牽頭管理人。
?
據悉,Allegro的股價于上周二收盤時為63.63茲羅提每股。自從Allegro于去年10月份在華沙上市以來,其股價飆升了48%。
?
此次,Allegro平臺大量出售股票跟亞馬遜今年宣布進入波蘭的計劃有關。亞馬遜建立波蘭站點,以期在這個東歐國家蓬勃發展的190億美元的電子商務市場中占有一席之地。
?
Allegro是波蘭最大的B2C市場,其在波蘭甚至歐洲的發展都十分迅速,尤其是在2020年,更是增長超過了預期。
?
數據顯示,Allegro平臺2020財年的凈收入為40億波蘭茲羅提(11億美元),較2019財年的26億波蘭茲羅提增長了54.2%。
?
去年調整后的EBITDA為18億波蘭茲羅提(4.752億美元),比2019財年增長30.8%。到2020年底,Allegro在其市場上擁有約1300萬活躍買家,比2019年增長了近15%。
?
為加快發展腳步,擴大市場規模,Allegro平臺近日還宣布將Allegro Smart的運輸服務訂戶從下個月開始可以從德國和捷克共和國訂購產品。
?
據悉,購物滿80茲羅提(20.80美元),即可從德國和捷克共和國免費送貨。交付將由DPD和UPS執行。以前,Allegro Smart訂戶僅能免費獲得波蘭產品的運費。
?
Allegro還決定停止允許未注冊用戶在網站上購買產品。相反,它已經建立了一個新的SMS授權系統。
?