此前,Wish的母公司ContextLogic向美國證券交易委員會SEC提交了IPO招股說明書。昨日,Wish更新了其招股書,該公司計劃發(fā)行4600萬股,發(fā)行價區(qū)間為22美元24美元,預(yù)計融資10億美元至12億美元。
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此外,Wish將授予承銷商一項30天的選擇權(quán),允許承銷商以首次公開發(fā)行價,額外最多購買690萬股A類普通股,并減去承銷折扣和傭金。預(yù)計這些股票將在納斯達(dá)克全球精選市場上交易,股票代碼為“WISH”。
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自2010年成立以來,Wish已成為全球最大和增長最快的電子商務(wù)平臺之一,將100多個國家的1億多月活躍用戶(MAU)與提供約1.5億件商品的500,000多家商家聯(lián)系起來。研究公司Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示,在過去的三年中,Wish每年都是下載量最大的全球購物應(yīng)用程序。
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電子商務(wù)在疫情的影響下蓬勃發(fā)展,Wish公司上市之際,恰好趕上這波電商流量的紅利期,世界各地的人們都在依賴在線市場購買必需品和非必需品。Wish在提交的S-1文件披露,該公司的產(chǎn)品目錄已超過1.5億件,每天的銷量約為180萬件。
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Wish在招股書中表示:“我們推出Wish只有一個簡單的使命,為全球數(shù)億消費者帶來負(fù)擔(dān)得起的、有趣的移動購物體驗。自2010成立以來,我們的愿望一直是為消費者和商家開啟電子商務(wù),為消費者提供大量負(fù)擔(dān)得起的產(chǎn)品。并為商家提供接觸全球數(shù)億消費者的渠道?!?/span>
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假如首次公開募股成功,該公司在首次公開募股時的企業(yè)價值約為140億美元,這不包括承銷商超額支配股權(quán)的影響。此外,Wish預(yù)計將在下周公布IPO定價。
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Wish管理層對于IPO的凈收益表示:“我們目前打算將我們從此次發(fā)行中獲得的凈收益用于營運資金、運營支出、銷售和市場營銷支出,以資助我們業(yè)務(wù)增長以及資本支出。此外,我們可能會使用部分所得款項凈額來獲取互補(bǔ)的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)或技術(shù)?!?/span>