永遠不要低估來自行業外部的新勢力!特別是傳統的貨運代理行業!

　　在上周搜航網發布的最新全球物流50強榜單中，一方面我們看到數萬家華人的貨代企業中僅有中外運和嘉里物流兩家企業上榜，另一方面，我們看到亞馬遜首次進入榜單便力壓曾經國際物流界的千年老大DHL， 一舉成為業界新霸主!

　　據搜航網獲悉，剛剛成為全球物流新霸主的亞馬遜推出其全新數字化貨運平臺 freight.amazon.com

　　美國媒體對于這個數字化貨運代理平臺的誕生，用了這段醒目的描述：

　　“今天，貨運代理和運營商最糟糕的噩夢已經成真：亞馬遜全新數字化貨運平臺Freight.amazon.com已悄然上線，它將市場運價驟降26%至33%!”

　　是的，你完全沒有看錯： 噩夢成真，運價比市場價低26%至33%，亞馬遜這次推出的數字化貨運平臺目前完全是免費的， 非盈利的!!!

　　亞馬遜運費比市場低26%-33%，極具殺傷力!

　　從分析數據可以看出，亞馬遜給貨主的報價甚至低于到港的合約價 (Delivery At Terminal-DAT contract rate)甚至特價(DAT spot rate)。換句話說，至少目前看來，亞馬遜貨運是一個免費，非盈利的數字服務平臺!

　　上周，摩根士丹利股票分析師Brian Nowak曾指出：“亞馬遜的物流服務在提高消費者對品質物流預期的同時，也增加了電子商務競爭的成本。從長遠來看，我們也將此視為亞馬遜發展其下一個顛覆性業務的“特洛伊木馬”——第三方物流網絡。”

　　亞馬遜已經通過其配送和分揀中心運送了大量的貨物，并且擁有廣泛的卡車貨運網絡。對于許多行業觀察家來說，亞馬遜利用隱性網絡效應—與亞馬遜開展業務的托運人和運營商的總數 — 并將其業務雙方聯系起來，只是時間問題。

　　這項業務的一部分可能是為了對沖貨運價格的波動：通過建立大型貨運經紀業務，AMZN將部分成本轉化為收入。因此我們不難理解為什么亞馬遜能快速成為成為亞洲海運貨物進入北美洲的十大國際貨運代理商之一。

　　對于此次亞馬遜數字化代理平臺的推出，業界反應激烈，特別是主要競爭對手，據Seeking Alpha的數據，主要競爭對手的股價周一已經受到沖擊。

　　其中包括C.H.Robinson(下跌5%)、Xpo Logistics(下跌2.3%)、J.B.Hunt Transport Services(下跌2.7%)、Landstar Systems(下跌2.9%)、USA Truck(下跌2.2%)、Old Dominion Freight Line(下跌2.1%)。Werner Enterprises(下跌2.6%)、Schneider National(下跌2.3%)。

　　消息一出，競爭對手XPO和C.H.Robinson股價應聲下跌!

　　亞馬遜進入貨運經紀業務的“去中介化”階段，其中一個原因是因為亞馬遜自身面臨著重新加速其收入增長的壓力，其收入已經從三年前的30%年增長率降到今年預計的15%以下。

　　亞馬遜不能允許卡車貨運產能限制其增長，并且正在進入貨運經紀公司以鎖定該產能。

　　但這是“Georgia overdrive”的數字貨運經紀啟動模式：大量資本部署用于以微薄或負利潤率快速擴展網絡并獲得股份。目前還不清楚亞馬遜希望這項業務增長多大，但在一定程度上，隨著亞馬遜將經紀服務貨幣化，為進一步的創新提供資金，價格將逐漸攀升。

　　在2019年第一季度，亞馬遜在運輸上花費了73億美元，并將其與分揀和配送中心一起歸集為行項目“運輸成本”。大約按年度計算，AMZN的“運輸成本”為每年876億美元，但這些并未在其損益表上正式列出。亞馬遜可以將其經紀業務發展成100億美元的運營——按成本銷售產能，再加上“運輸成本”，投資者可能需要數年時間才能開始詢問利潤率。

　　亞馬遜這次通過全新數字化平臺進軍貨運代理業務，雖然短期內不太可能讓諸如C.H.Robinson Worldwide或Xpo Logistics等競爭對手感到恐慌。但是，它已經讓這些公司，以及成千上萬的小型貨運代理企業意識到：一個新的物流時代已經到來!

　　（來源：搜航網）