昨日，谷歌、淡馬錫和貝恩又雙叒聯(lián)合發(fā)報(bào)告了——2021年東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告新鮮出爐?。ㄏ挛暮喎Q報(bào)告）。在疫情還未退散的背景下，該報(bào)告又給了東南亞出海人哪些啟示？7點(diǎn)5度節(jié)選該報(bào)告的部分亮點(diǎn)分享給大家。

報(bào)告指出，經(jīng)過經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后，東南亞2021年的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模得到了進(jìn)一步擴(kuò)大，有望達(dá)到1740億美元，年均復(fù)合增長率高達(dá)49%。在這樣的態(tài)勢(shì)下，東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)模會(huì)突破之前的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到3630億美元。

從東南亞各國情況來看，每一個(gè)市場(chǎng)都呈現(xiàn)兩位數(shù)的增長。其中，菲律賓市場(chǎng)以93%的年均復(fù)合增長率遙遙領(lǐng)先，發(fā)展?jié)摿薮?。印尼仍是東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)體量最大的國家，規(guī)模達(dá)到700億美元。值得注意的是，新加坡互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模在2020年-2021年的年均復(fù)合增長率為正增長的35%，扭轉(zhuǎn)了2019年-2020年年均復(fù)合增長率負(fù)24%增長的局面。

從行業(yè)來看，線上媒體、線上旅游、出行和外賣以及電商是東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。其中，電商行業(yè)依然是東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)最大的增長動(dòng)力，這種勢(shì)能將一直維持到2025年。報(bào)告指出，東南亞電商經(jīng)濟(jì)規(guī)模在2021年達(dá)到1200億美元，年均復(fù)合增長率超過60%。預(yù)計(jì)到2025年，東南亞電商經(jīng)濟(jì)規(guī)模有望突破2300億美元。

報(bào)告對(duì)電商行業(yè)做了進(jìn)一步分析，發(fā)現(xiàn)：

1、電商成交額在一路攀升的同時(shí)，也出現(xiàn)了一些新的增長領(lǐng)域和變化：

• 賣家重視用戶粘性

自疫情開始以來，有50%的東南亞在線購物者表示，他們的購物頻率和支出都有所增加。因此，隨著電商滲透率的提升，在獲客層面，商家越來越重視用戶粘性和訂單價(jià)值的增長。

• 電商與數(shù)字金融服務(wù)共生

數(shù)字金融服務(wù)的發(fā)展促進(jìn)了電商的繁榮，反之亦然。電子錢包和各類“先買后付”服務(wù)的日益普及，使沒有銀行卡的消費(fèi)者也能夠在網(wǎng)上購物。

• 電商與非正式電商的區(qū)別

電商一般是指直接通過零售平臺(tái)進(jìn)行的商品和貨幣交易。相比之下，“非正式電商”是通過社交媒體和即時(shí)通訊等應(yīng)用程序發(fā)起的，但交易從未在零售平臺(tái)上記錄下來。這種非正式電商在東南亞各地都存在，在泰國和越南尤為流行。非正式電商的成交額很難量化，像是外部的一個(gè)獨(dú)立存在，當(dāng)然也不包括在這里顯示的電商成交額中。

2、在線雜貨市場(chǎng)未得到充分滲透，仍有巨大的增長機(jī)會(huì)

食品雜貨目前占東南亞所有零售支出的50%以上。得益于疫情的推動(dòng)作用，64%的互聯(lián)網(wǎng)用戶至少在網(wǎng)上購買過一次食品雜貨。然而，由于較低的購買頻率和訂單（成交）價(jià)值，在線雜貨交易總額占線下雜貨交易總額的份額仍然很低，約為2%。其他發(fā)達(dá)市場(chǎng)（如美國和中國）的在線雜貨滲透率接近10%，這之間的差距表明東南亞地區(qū)的雜貨電商仍有強(qiáng)大的潛力尚待挖掘。

3、越來越多的商家渴望加入電商行業(yè)

下圖是關(guān)于東南亞各國商家和賣家關(guān)于線上詢盤的搜索量。對(duì)比2017年，印尼賣家和馬來西亞賣家在2021年的搜索量分別增長18倍和13倍。

疫情刺激了大眾對(duì)數(shù)字消費(fèi)的需求，但這不是暫時(shí)性性現(xiàn)象，持續(xù)使用數(shù)字服務(wù)已經(jīng)成為東南亞人的一種新生活方式，報(bào)告顯示，在2020年使用數(shù)字服務(wù)人群中，有90%的人仍在2021年繼續(xù)使用數(shù)字服務(wù)。由此看來，大眾對(duì)數(shù)字服務(wù)的消費(fèi)保持了強(qiáng)勁，這一趨勢(shì)很可能會(huì)持續(xù)下去。在研究個(gè)人消費(fèi)者部分，報(bào)告指出以下亮點(diǎn)：

1、東南亞網(wǎng)民數(shù)量進(jìn)一步增長

• 2021年，東南亞新增4000萬互聯(lián)網(wǎng)用戶，網(wǎng)民總數(shù)達(dá)到4.4億。這使得東南亞互聯(lián)網(wǎng)滲透率達(dá)到75%。

• 如果以疫情為界點(diǎn)進(jìn)行對(duì)比，東南亞數(shù)字消費(fèi)者的增長更是喜人。報(bào)告指出，自疫情開始以來，東南亞新增了6000萬數(shù)字消費(fèi)者，僅在2021年上半年就有2000萬人成為新數(shù)字消費(fèi)者。

• 從各國情況來看，泰國和菲律賓在疫情期間新增的數(shù)字消費(fèi)者最多。

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2、數(shù)字消費(fèi)頻率進(jìn)一步增加

• 在東南亞的互聯(lián)網(wǎng)用戶中，80%是數(shù)字消費(fèi)者，且至少有一次在網(wǎng)上購物的經(jīng)歷。

• 與疫情前相比，現(xiàn)有消費(fèi)者使用數(shù)字服務(wù)的頻率以及支出大多都增加了。其中，雜貨和外賣配送出現(xiàn)了最顯著的激增，漲幅均超60%。值得注意的是，消費(fèi)者在美妝領(lǐng)域的使用頻率和支出漲幅也增加40%左右。

• 隨著消費(fèi)滿意度的提高，消費(fèi)者愿意在網(wǎng)約車花費(fèi)的支出也在增加。?

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大約30%的數(shù)字商家認(rèn)為，如果沒有數(shù)字平臺(tái)，他們就無法在疫情中存活下來。大多數(shù)商家家對(duì)數(shù)字平臺(tái)持樂觀態(tài)度，但盈利能力仍是他們首要關(guān)心的問題。因?yàn)橛?0%的商家認(rèn)為數(shù)字平臺(tái)“太貴了”，費(fèi)用成為他們使用數(shù)字平臺(tái)的主要障礙。報(bào)告對(duì)商家端的分析亮點(diǎn)主要有：

1、一些變化表現(xiàn)

• 現(xiàn)在90%的商家接受數(shù)字支付，認(rèn)為數(shù)字金融服務(wù)是保證業(yè)務(wù)得以發(fā)展的重要因素。

• 75%的商家認(rèn)為數(shù)字支付更方便。

• 數(shù)字借貸有巨大的發(fā)展空間，但67%的商家表示，隱私和安全問題是使用數(shù)字借貸服務(wù)的主要障礙。

2、一些趨勢(shì)預(yù)測(cè)：

• 在未來1至2年內(nèi)，60%的商家會(huì)進(jìn)一步使用數(shù)字供應(yīng)鏈融資和消費(fèi)者金融。

• 未來5年，87%的商家可能會(huì)增加數(shù)字營銷工具的使用。

• 未來5年，84%的商家預(yù)計(jì)在他們一半以上的供應(yīng)采購將通過線上進(jìn)行。

• 未來5年，82%的商家預(yù)計(jì)他們一半以上的銷售來源于線上。

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除了上述內(nèi)容，谷歌、淡馬錫和貝恩聯(lián)合發(fā)布的2021年東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告中還有許多亮點(diǎn)內(nèi)容，涵蓋出行與外賣、數(shù)字金融、線上旅游、線上媒體等行業(yè)。對(duì)于今年熱議的IPO和SPAC等話題，報(bào)告也有提及。點(diǎn)擊閱讀原文，即可獲取《2021年東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告》原文全文。

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