支付，一直都是創業者爭奪的激烈戰場。上個月，總部位于新加坡的B2B跨境支付公司Nium成為東南亞最新獨角獸，這無疑再次振奮東南亞創業生態。當我們把目光轉向印尼，發現跨境支付和回款的新晉玩家Transfez也在上演自己的故事。
印尼跨境支付不易，央行又出新規
今年5月，印尼金融科技公司Transfez宣布獲得一筆種子輪資，由印尼早期風投和新加坡風投領投。Transfez于2020年推出，為50多個國家和地區的用戶提供26種貨幣的跨境匯款服務，最初服務于個人轉賬業務，現也服務于商業轉賬。與銀行相比，使用Transfez的跨境匯款成本要低，并具有全數字化流程和實時結算功能。
談及創業初衷，Transfez的CEO ?Edo Windratno表示，受夠了低效的跨境支付和匯款服務的折磨。“我之前從事進出口服務，我的聯合創始人在澳大利亞留學，我們曾經都遇到過低效的跨境支付和匯款服務。希望創建Transfez能夠幫助更多的人享受便利的、高效的跨境支付和匯款服務。”
Transfez聯合創始人兼CEO ?
Edo Windratno
在Edo看來，在印尼做跨境支付和回款的機會主要來自油氣行業、海外務工人員轉賬匯款以及每年2000億美元的進口交易。另外，他指出，對于很多印尼人來講，匯款的唯一途徑是通過銀行以及一些現有的匯款公司，但他們很少有基于手機移動端的線上解決方案。“你必須去到線下的分行，填一堆文件，交一筆高費用，用時3-4天才能把資金匯入賬戶。” 于是，Transfez的跨境支付和匯款解決方案主要基于移動應用程序，可在2分鐘內創建支付交易，并實現實時到賬。由于銀行搶占了主要的大企業客戶，Transfez則主要關注個人和中小企業的跨境支付交易。
但Edo提醒，在印尼做跨境支付和匯款并不是一件容易的事情。“印尼匯款牌照對申請公司的外資所有權有限制，并要求公司向監管機構展示公司的運作方式。由于監管機構要全面檢查，通常需要數年時間才能獲得牌照許可。” Transfez也屬于印尼持牌匯款公司PT Indo Koala Remittance的金融科技產品，可合規地提供跨境支付和匯款服務。
如果近期想入場印尼跨境支付市場，則要留意印尼央行的新規。去年年底，印尼央行發布關于支付系統的第 22/23/PBI/2020 號法規（Reg 22），對現有持牌支付玩家進行PJP和PIP的分類，并對外國直接投資進行了限制，該法規于2021年7月1日正式生效。其中，
PJP為支付服務提供商，包括為用戶提供支付交易服務的銀行和非銀行機構，如提供跨境支付和匯款的服務商屬于此類。對于非銀行實體的PJP企業來講，在印尼股東掌握15%控股權和51%投票權的前提下，外資最多可控股85%以及擁有49%的投票權。而且，開展PJP業務的公司必須獲得印尼央行的牌照；
PIP為支付系統基礎設施提供商，如提供清算和終端結算服務的提供商。對于非銀行實體的PIP企業來講，只允許20%的外資控股，剩下80%的股份必須為印尼股東所有。而且，開展PIP業務的公司必須獲得印尼央行的法令 (penetapan) 。
雙向交易以降低成本和加快速度
在拿到跨境支付和匯款的相關許可證后，很多創業公司則要面臨如何處理交易費用問題。高匯損和高手續費也成為很多用戶進行跨境支付交易時面臨的挑戰。
Edo則補充道，大多時候，跨境交易成本高的原因在于很多公司向用戶收取了隱藏性的費用。比如，對于每筆跨境交易，銀行一般要收取25美元，并外帶有其他隱藏費用。他認為Transfez的優勢在于更加透明，用戶只需支付Transfez應用程序中顯示的費用。根據交易金額，Transfez收取固定的交易費用，最低只需3美元。此外，Transfez跨境匯款服務的流動性更強，可以借此消除匯款中的低效流程，使得交易費用比銀行更低。
如果有用戶想從印尼匯款到英國，Transfez會在其全球合作關系網絡中自動匹配從英國向印尼匯款的用戶。一筆跨境支付被分解成兩筆實時的本地支付，用戶得以節省結售匯與跨境支付成本，享受更高效的匯款服務。比如，印尼用戶通過Transfez應用程序向英國用戶發起轉賬，印尼盾匯款會直接轉到Transfez在印尼的當地銀行賬戶。經過Transfez的匹配后，英國用戶通過Transfez在英國的銀行合作伙伴或其他合作伙伴直接接收英鎊匯款。其實，Transfez最主要的目標人群是印尼海外務工人員，Transfez可以幫助他們把工資從海外匯回給印尼。近期，Transfez也剛剛推出了新加坡地區的業務，可以處理從新加坡到印尼的跨境交易。
使用Transdez進行跨境轉賬截圖
目前，Transfez也在提供。對于企業用戶，Transfez支持線上發票付款以及批量付款。中小企業可使用當地貨幣在線支付50多個國家和地區的發票以及一次性支付數百人的海外工作轉賬。
跨境支付細分領域多，機會多
跨境支付行業的競爭一向激烈，印尼更是眾多公司必不可少的一個目標市場。
像7點5度報道過的東南亞跨境支付公司和早就拿下印尼匯款牌照。在Transfez宣布獲得種子輪融資的同一天，總部位于新加坡的B2B跨境支付公司Thunes宣布獲得6000萬美元的B輪融資。今年7月底，跨境支付公司Nium完成2億美元D輪融資后成為東南亞最新的獨角獸。
“跨境支付是一個龐大的行業，細分領域眾多。雖然看起來很擁擠，事實上每個人都在嘗試解決不同細分領域的不同問題” ，Edo說道。他指出，上述提及的跨境支付公司都有各自的客戶群和產品，有的專注于為金融機構提供支付基礎設施，有的關注個人和企業用戶。細分領域可以是多種多樣的，比如白領vs藍領。每個細分市場都需要不同的解決方案。“更重要的是，跨境支付是一個受到高度監管的行業，因此所在的主要市場和牌照許可很關鍵。” 對比其他跨境支付公司，Edo強調Transfez專注在印尼支付市場，跨境支付是其中的一個業務重心。
盡管2020年受疫情影響，Transfez在過去一年的交易數量仍實現了30倍的增長。今年，Transfez預計處理約1.05億美元總交易額的跨境匯款。“由于印尼在疫情期間采取的封鎖和行動管制政策，很多人都開始感受到數字化業務的便利性，也開始主動尋找數字化的解決方案，比如線上匯款。” Edo還表示，即使是在疫情后，數字跨境支付服務也會不斷增加。
編者按：新冠疫情持續肆虐印尼，昨日（8月29日）新增確診病例達到7427，累計確診超407萬例，累計死亡超13萬例。其中，7點5度采訪過的一些印尼創業者也確認感染。希望印尼早日從疫情中走出來，我們在此祝愿所有感染新冠的患者早日康復，也祝愿仍在印尼的所有中國人注意安全，保持健康。
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